 來(lái)源 新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng) 記者 潘亦純 陳維城 螞蟻來(lái)襲，美團(tuán)怕嗎？ 這是貝殼財(cái)經(jīng)一周前發(fā)表的文章，彼時(shí)，螞蟻集團(tuán)宣布將在科創(chuàng)板和港交所兩地上市，有分析稱，螞蟻集團(tuán)上市后市值將達(dá)2000億美元，這不僅意味著，美團(tuán)剛坐上不久的中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)第三大市值公司的位置即將不保，同時(shí)也意味著，本地生活的一哥之爭(zhēng)已趨于白熱化。 很快，美團(tuán)給出了回應(yīng)。 7月29日，有用戶反映美團(tuán)支付選項(xiàng)沒(méi)有支付寶，餓了么支付選項(xiàng)也沒(méi)有微信支付。 對(duì)此，餓了么官方微博稱“Excuse Me？？？”，并展示有微信支付選項(xiàng)的App頁(yè)面截圖。美團(tuán)CEO王興則表示：“淘寶為什么還不支持微信支付？微信支付的活躍用戶數(shù)比支付寶多，手續(xù)費(fèi)也比支付寶低。” 貝殼財(cái)經(jīng)記者體驗(yàn)發(fā)現(xiàn)，在美團(tuán)App、大眾點(diǎn)評(píng)App消費(fèi)后，支付選項(xiàng)有美團(tuán)支付、微信支付、銀行卡支付，但并無(wú)支付寶選項(xiàng)，部分用戶出現(xiàn)支付寶選項(xiàng)。 而在餓了么App消費(fèi)后，支付選項(xiàng)有支付寶、花唄、微信支付，但若通過(guò)淘寶App入口選擇餓了么服務(wù)，支付選項(xiàng)只有支付寶，如果通過(guò)支付寶App選擇餓了么服務(wù)，支付選項(xiàng)則只有支付寶和花唄。 表面來(lái)看，美團(tuán)、餓了么的此番操作是“支付之爭(zhēng)”，但實(shí)際上只是阿里、美團(tuán)雙方“打持久戰(zhàn)”的一個(gè)節(jié)點(diǎn)。 貝殼財(cái)經(jīng)記者注意到，今年以來(lái)，隨著支付寶宣布將打造數(shù)字生活開(kāi)放平臺(tái)、餓了么改版升級(jí)、美團(tuán)金融上線月付、美團(tuán)買菜拓展至廣州等各項(xiàng)操作，雙方已在外賣、即時(shí)服務(wù)、生鮮電商、金融、支付等多領(lǐng)域開(kāi)啟全面之戰(zhàn)。 01 從合作伙伴到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 雙方恩怨由來(lái)已久 這不是美團(tuán)第一次棄用支付寶，據(jù)報(bào)道，2016年、2018年，就分別有過(guò)兩次用戶反映美團(tuán)點(diǎn)餐曾短暫無(wú)法使用支付寶支付的情況。 但實(shí)際上，雙方最初的交集是合作伙伴。早在2011年，當(dāng)時(shí)美團(tuán)的B輪5000萬(wàn)美元融資即由阿里領(lǐng)投。 但隨后幾年，雙方卻在業(yè)務(wù)層面屢屢“碰撞”，2015年6月阿里與螞蟻集團(tuán)聯(lián)合出資成立了一家本地生活服務(wù)平臺(tái)公司 ——“口碑”，這直接與美團(tuán)業(yè)務(wù)產(chǎn)生沖突。 據(jù)媒體報(bào)道，當(dāng)時(shí)美團(tuán)地推人員被爆發(fā)起“閃電行動(dòng)”，要求和美團(tuán)合作的商戶不許繼續(xù)使用支付寶結(jié)算，也不允許商戶在門(mén)店內(nèi)擺放支付寶的海報(bào)和付款指示牌。至此，美團(tuán)與阿里已走向“背離”。 隨后的2015年10月，美團(tuán)和大眾點(diǎn)評(píng)正式合并，且合并后的美團(tuán)點(diǎn)評(píng)在2016年1月中旬即向媒體透露稱，已完成33億美元融資，其中，騰訊就出資了近10億美元。 這更“惡化”了雙方的關(guān)系，不久后的2016年1月底，阿里執(zhí)行副主席蔡崇信表示，將增加對(duì)口碑的資源投入，“退出美團(tuán)也就是時(shí)間上的問(wèn)題”，但直到2018年，阿里才聯(lián)合螞蟻集團(tuán)全資收購(gòu)餓了么。 而王興也公開(kāi)談?wù)撨^(guò)與阿里的關(guān)系，2017年6月，有媒體問(wèn)及“與阿里巴巴糟糕的關(guān)系，會(huì)給美團(tuán)帶來(lái)什么影響?”王興直言，會(huì)面臨更大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。 時(shí)至今日，“逃離”阿里的美團(tuán)已成為一家“騰訊系”公司，截至2019年底，騰訊已成其最大股東，持股比例達(dá)18%。 02 阿里加注本地生活 一哥之爭(zhēng)是一場(chǎng)持久戰(zhàn) 從市值來(lái)看，阿里幾乎相當(dāng)于4.5個(gè)美團(tuán)，截至7月30日收盤(pán)，阿里市值約為5.25萬(wàn)億港元，美團(tuán)市值則約為1.15萬(wàn)億港元，但即便如此，業(yè)界仍認(rèn)為，美團(tuán)與阿里之間的競(jìng)爭(zhēng)將是一場(chǎng)“持久戰(zhàn)”。 現(xiàn)階段來(lái)看也的確如此，隨著雙方業(yè)務(wù)布局的完善和擴(kuò)張，正面競(jìng)爭(zhēng)的賽道也不斷增加，已從最初的本地生活，延伸至外賣、即時(shí)配送服務(wù)、生鮮電商、酒店旅游、金融等各個(gè)領(lǐng)域，且各自都有自身的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域。 在餐飲外賣領(lǐng)域，2018年，阿里聯(lián)合螞蟻集團(tuán)斥資95億美元全資收購(gòu)餓了么后，雙方便陷入更為激烈的競(jìng)爭(zhēng)。 目前，并沒(méi)有十分權(quán)威的官方數(shù)據(jù)來(lái)界定兩者的市場(chǎng)份額，根據(jù)方正證券研報(bào)數(shù)據(jù)，今年1季度美團(tuán)外賣市場(chǎng)份額高達(dá)67.3%，餓了么以及餓了么星選的份額則分別為26.9%及4%，對(duì)比來(lái)看，美團(tuán)外賣或許略勝一籌。 “餓了么和美團(tuán)的差距趨勢(shì)越來(lái)越大，阿里方面需要采取措施改變被動(dòng)局面。”互聯(lián)網(wǎng)分析師唐欣認(rèn)為。 的確，阿里也正在從其他角度“進(jìn)攻”美團(tuán)，今年7月份，餓了么宣布全面升級(jí)，從送外賣到送萬(wàn)物、送服務(wù)，餓了么CEO王磊表示，“送萬(wàn)物”的內(nèi)涵正在被不斷拓展，商品和服務(wù)都可以外賣到家。除了鮮奶、母嬰玩具、美妝、書(shū)籍文具、體育裝備等零售商品外，美甲、美容、家政、保潔等項(xiàng)目也將實(shí)現(xiàn)送服務(wù)上門(mén)。 這其實(shí)與美團(tuán)2018年7月上線的美團(tuán)閃購(gòu)業(yè)務(wù)有一定重合，采用快零售的業(yè)務(wù)模式，為用戶搭建一個(gè)30分鐘到貨的生活賣場(chǎng)，該品牌即是整合了除餐飲之外的品類，當(dāng)時(shí)，美團(tuán)閃購(gòu)就已覆蓋超市便利、生鮮果蔬、鮮花綠植等品類。 阿里的“進(jìn)攻”不止如此，在今年3月10日舉行的支付寶合作伙伴大會(huì)上，螞蟻集團(tuán)CEO胡曉明宣布，將打造支付寶數(shù)字生活開(kāi)放平臺(tái)，伴隨著新的平臺(tái)定位，支付寶App也進(jìn)行改版升級(jí)，強(qiáng)化生活服務(wù)心智，首頁(yè)新增外賣到家、果蔬商超醫(yī)藥等便民生活版塊。 這一戰(zhàn)略一度被用來(lái)與美團(tuán)相比較，按照后者的說(shuō)法，是要打造中國(guó)領(lǐng)先的本地服務(wù)電商平臺(tái)，由此來(lái)看，雙方業(yè)務(wù)的切入口都包含了本地生活服務(wù)。 值得一提的是，面對(duì)阿里在本地生活服務(wù)方面的布局，美團(tuán)高管在2019Q4的業(yè)績(jī)及交流會(huì)上回應(yīng)稱，競(jìng)爭(zhēng)是常態(tài)，阿里的入局更證實(shí)了我們一開(kāi)始的任務(wù)和愿景——本地服務(wù)數(shù)字化——是有很大增長(zhǎng)潛力的，我們的商業(yè)模式是有很大價(jià)值的。我們相信中國(guó)市場(chǎng)非常大，并且目前還處于產(chǎn)業(yè)的初期階段，因此我們非常歡迎其他玩家加入來(lái)加速數(shù)字化進(jìn)程，這將會(huì)對(duì)所有生態(tài)里的玩家有好處，最后反過(guò)來(lái)對(duì)商家和消費(fèi)者有好處。 “我們有把握美團(tuán)點(diǎn)評(píng)在這個(gè)行業(yè)還是最高熱度最可靠的平臺(tái)，長(zhǎng)期能在本地生活領(lǐng)域維持頭部地位。”美團(tuán)方面同時(shí)表示。 03 生鮮電商、酒旅、出行、金融 戰(zhàn)火全面綿延 不止是本地生活，在生鮮電商、酒旅、出行乃至金融領(lǐng)域，雙方的戰(zhàn)火早已全面蔓延。 生鮮電商方面，阿里旗下有盒馬鮮生，官網(wǎng)顯示，目前門(mén)店已覆蓋北京、上海、深圳、廣州、成都等多個(gè)城市。 美團(tuán)旗下也推出了小象生鮮，為了更輕型運(yùn)營(yíng)，美團(tuán)轉(zhuǎn)變思路，推出美團(tuán)買菜業(yè)務(wù)，在社區(qū)生鮮電商領(lǐng)域展開(kāi)較量，日前，美團(tuán)買菜正式登陸廣州。 酒旅方面，阿里布局了飛豬，而美團(tuán)的到店、酒店及旅游業(yè)務(wù)一季度收入 31億元，同比下降31.1%，到店、酒店及旅游業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)溢利6.8億元，同比下降57.3%、環(huán)比下降70.8%。 出行方面，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)此前收購(gòu)摩拜單車，阿里重金投資哈啰出行，目前，共享單車市場(chǎng)，滴滴青桔單車、美團(tuán)單車、哈啰出行三足鼎立；網(wǎng)約車市場(chǎng)，美團(tuán)打車與高德打車（阿里旗下）均為聚合模式。 特別值得關(guān)注的是，雙方的“戰(zhàn)場(chǎng)”或許也正在往金融方向蔓延，截至目前，美團(tuán)旗下已有“銀行+第三方支付+小貸+保險(xiǎn)”四塊牌照，且已向用戶提供小額貸款、信用支付等服務(wù)。 今年5月份，美團(tuán)信用支付產(chǎn)品“美團(tuán)月付”正式上線，滿18周歲、完成實(shí)名認(rèn)證的美團(tuán)活躍用戶可首頁(yè)搜索“美團(tuán)月付”申請(qǐng)開(kāi)通。開(kāi)通后，用戶在美團(tuán)系app消費(fèi)時(shí)，可以先用美團(tuán)月付授予的信用額度完成支付，到下個(gè)月8號(hào)再統(tǒng)一還款，最長(zhǎng)免息期38天。 在當(dāng)時(shí)，這一行動(dòng)被直指為對(duì)標(biāo)螞蟻花唄，隨后，花唄方面也拓展了新業(yè)務(wù)，7月30日，花唄對(duì)外宣布新產(chǎn)品“花唄月月付”正式上線，將為用戶提供分月向商家付款、無(wú)任何手續(xù)費(fèi)、少占用花唄額度的新服務(wù)。 螞蟻集團(tuán)花唄生態(tài)運(yùn)營(yíng)部總經(jīng)理亦醒表示，與花唄分期不同的是，花唄月月付按月付款，不會(huì)按訂單總額占用花唄額度。“舉例來(lái)說(shuō)，用戶想要購(gòu)買一門(mén)5000元的教育課程，用月月付分10個(gè)月付款的話，只需要當(dāng)前有500元花唄額度就能完成購(gòu)買，接下來(lái)每個(gè)月自動(dòng)付500元。” 不過(guò)，對(duì)比來(lái)看，螞蟻集團(tuán)在金融方面的優(yōu)勢(shì)依然十分明顯，根據(jù)阿里最新發(fā)布的財(cái)報(bào)，截至今年3月31日止12個(gè)月期間，數(shù)字金融服務(wù)貢獻(xiàn)了螞蟻集團(tuán)總收入的50%以上。其中，僅理財(cái)一項(xiàng)，截至今年3月31日，螞蟻財(cái)富即促成合作伙伴為用戶管理的資產(chǎn)超過(guò)4萬(wàn)億元。 04 互聯(lián)網(wǎng)巨頭為什么都要自己做支付？ 回歸此次美團(tuán)與支付寶之爭(zhēng)，也是雙方在支付領(lǐng)域展開(kāi)的一場(chǎng)正面交鋒。支付市場(chǎng)格局如何？互聯(lián)網(wǎng)巨頭又為什么都要自己做支付？ 按照目前的形勢(shì)來(lái)看，支付寶市場(chǎng)份額或許更高一些。根據(jù)易觀發(fā)布的《中國(guó)第三方支付移動(dòng)支付市場(chǎng)季度監(jiān)測(cè)報(bào)告2020年第1季度》數(shù)據(jù)，支付寶交易份額為54.97%，騰訊金融則為38.92%，而美團(tuán)旗下的第三方支付公司錢袋寶交易份額則并未單獨(dú)列出，可見(jiàn)占比并不大。 唐欣認(rèn)為，美團(tuán)肯定是有壓力的，不過(guò)壓力可能不是來(lái)自餓了么，更多來(lái)自淘寶、盒馬鮮生。在支付這塊，既然美團(tuán)能做出這樣的決定，相信它做過(guò)評(píng)估，不會(huì)有太大的壓力。 “這一事件反映了美團(tuán)跟阿里系之間的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，同時(shí)微信支付已經(jīng)足夠成熟和普及，讓美團(tuán)可以放棄支付寶，此外，美團(tuán)和支付寶，流量順序上是上下游關(guān)系，也就是說(shuō)，支付寶方面幾乎沒(méi)法在實(shí)質(zhì)上給予美團(tuán)什么反擊。”唐欣坦言。 不過(guò)，易觀支付分析師王蓬博對(duì)記者表示，美團(tuán)與支付寶之爭(zhēng)目前對(duì)支付寶的影響并不大，后者在支付方面之所以能獲得超50%的市場(chǎng)份額，不止是線下消費(fèi)場(chǎng)景一端，而且還有金融等方面的服務(wù)，但長(zhǎng)期來(lái)看，后續(xù)各公司都會(huì)在自身的場(chǎng)景里做自己的支付品牌，以及支付生態(tài)，屆時(shí)，將有可能沖擊支付寶、微信支付的交易規(guī)模。 王蓬博認(rèn)為，未來(lái)，隨著產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來(lái)，支付的作用會(huì)越來(lái)越重要，畢竟支付是商業(yè)的入口，又是下一個(gè)商業(yè)營(yíng)銷的起點(diǎn)，只有做支付才能繼續(xù)深耕用戶畫(huà)像、交叉營(yíng)銷、供應(yīng)鏈金融等大數(shù)據(jù)領(lǐng)域，也才能去做線上貸款、消費(fèi)金融、小微商貸等金融業(yè)務(wù)，這也是大公司寧可斥巨資也要爭(zhēng)奪支付市場(chǎng)的最大原因。 |
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